一纸出口审批新规，让全球半导体产业链陷入前所未有的焦虑。中国手中的稀土，正成为芯片战争中的关键筹码。

  单台EUV光刻机需要超过10公斤钕铁硼永磁体，其中镝和铽的含量直接决定了晶圆定位精度能否控制在±2纳米内。全球唯一EUV光刻机制造商阿斯麦（ASML）内部已拉响警报，库存磁体只够维持8周生产。

  2025年10月9日，中国商务部发布的稀土管制新规，首次明确要求海外公司在运输任何含有微量中国稀土元素的产品时一定要活得批准。新规涵盖从开采技术、冶炼分离到磁材制造、二次回收的全链条，其中“域外效力”条款尤为引人关注——只要产品含0.1%以上中国稀土成分，即使在第三国加工，再出口仍需中国许可。这一规定让阿斯麦的光刻机、台积电的芯片，都逃不出管制范围。

  “此次管制直指半导体产业链上游环节。”贸易管制合规专家洪佳杨表示，“这次并不是限制集成电路本身的出口，而是卡住其生产所需的稀土源头。”新规最具威慑力的条款是规定含中国稀土成分超过0.1%即需许可，这在某种程度上预示着即使海外企业用中国稀土加工成磁材再出口，仍需中国审批。

  目前全球70%的稀土下游产品含有中国成分，这一条款覆盖了绝大多数稀土应用链条。这种“长臂管辖”效应显著——即便日本企业从中国采购稀土制成磁材再售予台积电，整一个流程仍需中国审批。这让台积电难以通过供应链转移规避限制，也展现了中国“以其人之道还治其人之身”的博弈策略。

  2025年，全球稀土供应链格局已然改写。美国因稀土短缺陷入困境，而中国凭借83%的稀土专利和全球70%的冶炼产能，成为这一战略资源领域无可争议的主导者。这一逆袭并非偶然，而是中国七十年来从资源觉醒、技术突破到产业主导的艰辛历程的必然结果。

  1927年，中国地质工作者丁道衡在西北考察途中发现白云鄂博矿，揭开了这座沉睡宝藏的面纱。然而，在新中国成立之初，尽管拥有占世界探明总储量90% 的稀土资源，中国却因技术垄断不得不将稀土原材料低价出口，再高价进口提纯后的稀土产品。

  “中国稀土之父”徐光宪院士曾痛心疾首地指出：“中国稀土不能再跪着挣钱。”1975年，他发明的串级萃取技术，将稀土提取时间从一年多缩短到几周，成本降低百分之七十多，纯度达到99.99%，一举打破世界纪录。

  在徐光宪院士的引领下，上世纪80年代包钢稀土科学技术创新连续取得新突破。到1986年，中国稀土冶炼分离产品产量跃居世界第一，变成全球第一稀土生产国和供应国。包钢也成为傲立于世界之林最大的稀土精矿生产基地。

  从资源无序开发到有序控制，稀土技术也在持续迭代中。在冶炼分离环节，中国企业突破的“联动萃取工艺”将稀土元素分离纯度提升至99.999%，远高于国际同类技术的99.9%，且能耗降低40%以上。

  磁材制造领域，中国掌握的钕铁硼磁体烧结技术，能将磁能积提升至55MGOe以上，满足半导体设备的高精度要求。更关键的是，中国形成了从稀土开采、冶炼分离到磁材制造、二次资源回收的全链条技术体系，仅2024年就申请相关专利超过两万项，占全球总量的75%。

  掌控绝对话语权的同时，中国稀土出口管制政策共经历了三个阶段，从2005—2019年的“资源保护阶段”，到2020—2024年的“产业链管控阶段”，再到2025年起进入“技术主权阶段”。这一政策转变反映了中国对稀土资源的定位已从简单的资源出口，转变为维护国家技术主权的战略工具。

  中国稀土管制措施犹如一颗投入全球科学技术池的石子，激起的涟漪正迅速扩散至半导体、新能源、军工等关键领域。全球高端制造业面临一场前所未有的供应链重构。半导体产业首当其冲，新的逐案审批规则直接威胁到全球芯片制造商。

  台积电作为全球最顶尖的芯片代工厂，苹果、英伟达等美国巨头的命脉都掌握在其手中。但台积电生产线上的光刻机、化学拋光和氮化镓芯片等关键环节，不能离开钕、镝、氧化铈等稀土元素。台积电最核心的盈利来源——7纳米、5纳米等先进制程芯片，恰恰处于管制范围之内。

  半导体巨头ASML同样苦不堪言，稀土管制已导致其EUV光刻机产能下降15%，交付延迟影响全球晶圆厂扩产计划。有必要注意一下的是，包括英特尔、台积电与三星电子在内的全球芯片巨头，均依赖ASML的设备生产半导体，若供应链持续受阻，恐拖累整个产业的发展步伐。

  终端应用企业出现供应链替代恐慌。苹果、特斯拉等企业的产品集成大量含稀土元器件，为应对供应不确定性，这一些企业纷纷启动紧急采购，推高稀土价格。摩根大通测算，全球半导体终端企业因稀土管制增加的额外成本超过200亿美元。

  稀土管制只是开始，从高能量密度锂电池到人造石墨负极材料，资源杠杆正成为中美科技博弈的核心支点。中美科技博弈已从单纯的贸易摩擦、技术封锁，演变为更复杂的资源竞争、标准竞争和供应链竞争。中国凭借60%的稀土产量、90%的精炼产能、95%的超硬材料份额，在博弈中占据主动。而美国制造业空心化、科技优势缩小、资源依赖度高的困境在这一轮博弈中暴露无遗。

  越来越多的筹码投向国际博弈的牌桌，除了稀土，锂电池、超硬材料等也成为科技领域的焦点。就在出台稀土管制政策的同一天，商务部、海关总署紧接着发布2025年第58号公告，又加码了对锂电池和人造石墨负极材料相关物项的出口管制。

  商务部 海关总署公告2025年第58号 公布对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定

  拆解来看，被明确纳入管控的重量单位体积内的包含的能量≥300Wh/kg的可充放电锂离子电池（含电芯与电池组），主要适配高端电动车、长航时无人机及特种装备等场景，而当前全球量产动力电池单位体积内的包含的能量多集中在200-290Wh/kg区间，也就是说，这一标准精准锁定了前沿技术产品的输出。

  此外，几项关键正极材料，卷绕机、叠片机等6类电池制造设备，以及石墨化炉、CVD回转窑等负极生产设备也纳入许可管理，同时管控造粒工艺、液相包覆等配套技术输出。

  想要了解此次出口管制的力度，需要明确两点：其一，这些材料用来做什么，其二，是否有其他替代选项。

  完整的锂电池产业链，最重要的包含上中下游三部分。首先，上游镍矿、钴矿、锰矿、锂矿、石墨矿等矿产资源，经开采加工后变为一系列盐类及中间产品，它们大范围的应用于正极材料、负极材料、隔膜、电解液等电池材料中，这一环节还要涉及相关生产设备和部分其他材料。电芯制造和锂电池组装完成后，就进入了产业链下游的产品应用环节，常见的有手机等数码产品、电动工具、电瓶车、新能源汽车和储能系统等，这一些产品的报废处理阶段还会涉及锂电池的回收利用。

  从范围来看，出口管制涉及高性能电池本体、关键正极材料、核心生产设备与技术等三大核心物项，从原材料到成品生产，几乎精准锁定全产业链条。不仅如此，我国控制着全球约96%的阳极产能和85%的阴极产能，成品电池中所占产能也接近70%，几乎牢牢掌控着全球电池制造供应链，不可替代性显而易见。

  众所周知，人工智能的爆发式增长及其带来的数据中心投建热潮，正催生巨量电力需求，这一需求还伴有高能耗、强波动的特征，其解决主要是依靠电网级锂离子电池。虽然抽水蓄能仍是全球电网级储能的存量主力，但近年锂电储能的增量占比已持续领先，尤其在针对数据中心、AI负载的配套储能项目中，锂电占比更是高达九成以上。

  作为储能系统的主角，大型锂电池可根据电力需求变化实时调节电力释放，对处理非规律性负载，保障电网稳定性至关重要。

  近年来美国的电池制造能力有所增长，但远不足以满足其国内的储能需求。彭博新能源财经（Bloomberg NEF）的多个方面数据显示，2025年前7个月，中国电网级锂离子电池约占美国进口量的65%。未来十年，预计美国全国将增加多达136GW的新装机容量，其中大部分供应需要来自中国，且很难被其他几个国家所替代。

  其实早在2023年，我国的电池产量就已占全球产量的80%，不过彼时实际出产的电池还不到最大产能的40%，也就是国内电池生产能力还存在大量闲置。据国际能源署（IEA）去年的报告预测，到2030年，中国的电池制造能力就能够完全满足当年全球需求。

  如此庞大的产能，足以彰显产业链的成熟度，为我们自卫反击单边主义下的“长臂管辖”提供充足底气。

  由于中国在全球供应链中无可替代的地位，管制实施后，核心材料供应缺口凸显，相关物项的国际价格会在短期内飙升，同时下游产品及应用领域内多个项目的交付也可能延缓，设备的交付中断还会引发产能停滞。

  更重要的是，终端产业成本会连锁上涨。以新能源汽车为例，动力电池占新能源汽车总成本的大头，而材料成本又占电池成本的大头，核心材料与设备涨价直接推高电池采购成本，叠加因上游受限出现的交付延迟，欧美高度依赖中国电池的车企既难以快速消化成本压力，又无法及时填补供应缺口，最终可能会引起大幅减产。

  不过长久来看，这加速了全球产业链转移并推动了技术竞速：一方面，东南亚等地区成为产能转移的核心承接地；另一方面，厂商为规避经营风险，加快探索技术替代路线，固态电池因单位体积内的包含的能量高、安全性强，成为突破供应链限制的关键方向。

  其实显而易见，随着我们国家科技的发展和对技术话语权的掌握，我国出口管制体系已快速升级：管控维度上，从单一资源拓展至材料、设备和技术的全链条；调控方式上，从总量限制转为技术参数精准锚定；战略目标上，从资源保护升级为对技术主权的掌控。

  多元化源于技术路线的多路径探索与供应来源的加速分散，例如，磷酸铁锂向方向升级，三元材料向高镍低钴演进，钠电池在储能领域渗透率已超10%，基于此，相关企业的布局也会更趋多元。

  区域化则指以中日韩为核心、占据高端制造核心环节的东亚集群，以政策驱动本土构建、聚焦高端电芯制造但依赖外部材料和设备的欧美集群，以及凭借镍矿资源优势与成本红利成为中低端产能枢纽的东南亚集群，这三大供应链集群的形成与竞争。技术化是指各国会将注意力集中于对专利壁垒与标准主导权的争夺。

  此次锂电领域的重拳出击，释放出中国迈向“技术定义价值”新阶段的战略信号，不仅是对长期以来单边主义产业壁垒的精准回应，也是重构全球新能源领域技术话语权的标志性落子。这是大国捍卫自身权益，在日益复杂的高科技时代走向成熟的必经之路。

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